top of page

ASESORAMIENTO FINANCIERO OBJETIVO

Cómo funciona nuestro servicio de asesoramiento financiero objetivo en Madrid.

Solicita una reunión, sin coste, con tu asesor personal Daniel Díaz.


ASESORAMIENTO FINANCIERO OBJETIVO

1. Presentación de la empresa. Conócenos más a fondo y con todo detalle, para que compruebes que nuestra capacidad de planificación financiera es la mejor que puedas encontrar.


2. Te realizamos un análisis completo conociendo cuáles son tus objetivos y tus necesidades a corto, medio y largo plazo. Vamos a ver que tienes contratado a día de hoy, que herramientas NO necesitas y cuales SI para cubrir esas necesidades y cumplir tus objetivos.


3. A partir de todos los datos recogidos en la primera reunión, crearemos la mejor planificación individual y personalizada, optimizaremos para que llegue a los mejores resultados posibles, y le sacaremos el máximo rendimiento a tu capital económico.


4. En la segunda reunión, te presentaremos tu planificación con diferentes productos o herramientas que te serán de gran ayuda para rentabilizar de manera sistemática tu economía. Esta planificación personal cubrirá perfectamente los objetivos y necesidades del cliente.


5. Una vez elijas alguno de los productos o herramientas financieras que te proponemos y pases a ser cliente nuestro, realizaremos un servicio de seguimiento, porque, nos preocupamos por nuestros clientes, y porque pueden ocurrir cambios en tus objetivos, en tu nivel económico, o mejoras en los productos financieros que trabajamos.


6. Una vez llegado hasta aquí, solo decirte que todo este servicio que te presentamos de ASESORAMIENTO FINANCIERO OBJETIVO, es GRATUITO.


Daniel Díaz

ASESORAMIENTO FINANCIERO


615 15 28 93

danieldiaz@zonademeta.com

Entradas relacionadas

Ver todo

Kommentarer


bottom of page